Eli Wurman (Al Pacino), legendarny nowojorski spec od PR, czuje, że lata jego świetności należą już do przeszłości. Alkohol i leki przytępiają zmysły i przynoszą tylko chwilową ulgę. Jest 2:30 w nocy, gdy płaci w areszcie kaucję za temperamentną gwiazdkę (Tea Leoni) wyświadczając tym przysługę swemu ostatniemu znaczącemu klientowi. W kilka godzin później zostaje wplątany w polityczne gierki i morderstwo, bezszelestnie zatuszowane przez niewidzialne siły.

Eli Wurman, nowojorski spec od public relations, żyje wspomnieniami z okresu, kiedy gwiazdy dobijały się do jego drzwi. Jedyny poważny klient Wurmana, aktor Cary Launer, pakuje go w kłopoty.

Eli Wurman jest starzejącym się specjalistą od PR. Jego klient zleca mu wyciągnięcie z aresztu swojej przyjaciółki, gwiazdki telewizyjnej Jilly Hopper. Jest ona, jak się okazuje, bardzo kłopotliwą podopieczną: wymusza na Wurmanie "wycieczkę" po nocnych klubach Nowego Jorku, gdzie aż roi się od narkotyków, lubieżności i przemocy. Kiedy w końcu Wurman odwozi Jilli do hotelu, ta zostaje zamordowana. Eli jest świadkiem tego zdarzenia, jednak narkotyki, leki i alkohol sprawiają, że rano powątpiewa w prawdziwość nocnych obserwacji. Wątpliwości się rozwiewają, kiedy Wurman znajduje w kieszeni przedmiot będący powodem śmierci Jilli.